Следователь Константин Логов всегда старался оставаться отстранённым и посвящать себя исключительно своей профессии. Руководство охотно доверяет ему самые сложные расследования, с которыми он справляется без труда. Однако сейчас перед Костей встаёт по-настоящему запутанная головоломка: в его округе происходят беспощадные преступления, и невозможно определить, кто их совершает — человек или зверь. Местные жители поговаривают о кровожадных русалках, однако Константин подозревает в этом очаровательную девушку Оксану, к которой чувствует влечение.