Среди непроходимых чащоб раскинулся старинный город Ллорис, который в далёкие времена был основан эльфами. Однако люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, извлекающий выгоду из страданий горожан. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя жителей в пучину бедности и голода, оставляя их без жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магические способности. Эльфы же, давно прекратившие всякое общение с людьми, которым уже двести лет не доверяют, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
